本周(2月17日-2月21日),氟化工板块体现分解,氟化工指数收于3347.75点,单周微跌0.25%,跑输上证综指1.22%。虽然短期商场承压,但职业中心企业逆势推进严重战略布局,叠加萤石、制冷剂工业链出现回暖信号,职业长时间生长逻辑未改。
巨化股份宣告与操控股权的人一起增资甘肃巨化,公司认缴出资42亿元(占比70%),合资施行总投资196.25亿元的高性能氟氯新资料一体化项目。该项目方案建造3.5万吨新式制冷剂R1234yf、3万吨聚四氟乙烯(PTFE)、1万吨氟化乙烯丙烯共聚物(FEP)及配套工业链,建造周期36个月。经过银团借款与自有资金结合,项目融资本钱可控,短期内对财政压力有限。
从短期看,当时氟聚合物处于职业周期底部,巨化以低本钱融资逆势扩张,为未来需求复苏储藏产能。中期维度,项目聚集第四代制冷剂R1234yf及高端氟聚合物,精准应对车用制冷剂与环保新规(如R454b代替)需求量开端上涨。长时间而言,挑选甘肃玉门布局,旨在使用西部动力优势(风、光资源)下降出产所带来的本钱,优化东部与西部工业协同,为“双碳”目标下产能结构晋级奠定根底。
含氟聚合物是战略性新鼓起的工业的中心资料,而国内高性能产品供应仍存缺口。巨化经过此次扩产,不只稳固制冷剂龙头位置,更将加快氟资料国产化代替进程,推进公司向高的附加价值工业链延伸。
到2月21日,萤石97湿粉商场均价达3691元/吨,周环比上涨0.79%;2025年累计均价同比上涨3.42%。虽然当时现货商场成交清淡,但氟务在线月商场需求持达观预期,挺市志愿较强。供应端受环保方针束缚,叠加下流氟化工产能扩张,萤石价格中枢有望保持上行趋势。
本周制冷剂内贸价格全体相等,R32、R125、R134a均价分别为43500元/吨、43000元/吨、44500元/吨,外贸报价同步安稳。有必要留意一下的是,R32价差周环比小幅提高0.52%,而R125、R134a价差因本钱动摇略有回落。据氟务在线剖析,制冷剂企业当时以赢利管控为中心,新一轮报价或于月底发动,全年供需仍受配额准则主导,职业盈余水平有望连续改进。
制冷剂新旧产能迭代(二代减少、三代放量、四代起步)布景下,有突出贡献的公司经过技能晋级与产能布局抢占先发优势。萤石-制冷剂工业链价格联动性增强,上游资源与中游制作环节的协同效应逐渐闪现,职业集中度提高趋势清晰。
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